Новые функции Redmine CRM плагина

Посмотрите, что нового появилось за последнее время в плагине CRM

Новые функции

Новое поле выбора контактов

Поле выбора контакта заменено на контрол select2, который позволяет удобно искать контакты и компании, сохраняет одинаковый и однородный внешний вид на всех формах Redmine. Следующим шагом мы добавим это поле в фильтры на списках задач и других объектов связанных с контактами и компаниями

select2.png

Интеграция с продуктами

Сделка может содержать строки с указание продукта/описания, стоимости, кол-ва, налога и скидки. Общая сумма по сделке будет считаться исходя из данных в строках. Кроме того, в строках можно исользовать дополнительные поля для хранения произвольных данных. Чтобы можно было выбрать сделки в которых учавствуют определенные продукты, добалены новые фильтры на список сделок

products_integration.png

Импорт контактов и сделок

Теперь импорт контактов из CSV использует стандарные механизмы Redmine. Это позволяет указывать соответствие полей в файле с полями карточки контакта, включая Пользовательские поля

import.png

Воронка продаж

Воронка продаж поможет выявить проблемы в работе сотрудника или отдела продаж. На каком шаге "теряется" больше всего сделок, кто ответственный сотрудник и какую выручку можно ожидать в конце периода.

pipeline.png

Доска сделок

Канбан доска сделок позволяет сделать работу более прозрачной и прогнозируемой. Менеджер и руководитель отдела продаж могут легко отслеживать активные сделки и сделки, по которым не ведется работа.

board.png

Поле "Компания"

Для задач можно выбирать Настраиваемые поля типа "Компания", чтобы добавлять различные типы связей задач с CRM. Например, "компания поставщик", "Компания исполнитель" и т.д.

Подробности
custom_field.png

Используйте Redmine на своем сервере?