Новые функции Redmine CRM плагина
Посмотрите, что нового появилось за последнее время в плагине CRM
Новые функции
Новое поле выбора контактов
Поле выбора контакта заменено на контрол select2, который позволяет удобно искать контакты и компании, сохраняет одинаковый и однородный внешний вид на всех формах Redmine. Следующим шагом мы добавим это поле в фильтры на списках задач и других объектов связанных с контактами и компаниями
Интеграция с продуктами
Сделка может содержать строки с указание продукта/описания, стоимости, кол-ва, налога и скидки. Общая сумма по сделке будет считаться исходя из данных в строках. Кроме того, в строках можно исользовать дополнительные поля для хранения произвольных данных. Чтобы можно было выбрать сделки в которых учавствуют определенные продукты, добалены новые фильтры на список сделок
Импорт контактов и сделок
Теперь импорт контактов из CSV использует стандарные механизмы Redmine. Это позволяет указывать соответствие полей в файле с полями карточки контакта, включая Пользовательские поля
Воронка продаж
Воронка продаж поможет выявить проблемы в работе сотрудника или отдела продаж. На каком шаге "теряется" больше всего сделок, кто ответственный сотрудник и какую выручку можно ожидать в конце периода.
Доска сделок
Канбан доска сделок позволяет сделать работу более прозрачной и прогнозируемой. Менеджер и руководитель отдела продаж могут легко отслеживать активные сделки и сделки, по которым не ведется работа.
Поле "Компания"
Для задач можно выбирать Настраиваемые поля типа "Компания", чтобы добавлять различные типы связей задач с CRM. Например, "компания поставщик", "Компания исполнитель" и т.д.
Подробности