Redmine CRM plugin

Gérez les tâches, les affaires et les communications avec vos clients et vos clients potentiels

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Simple mais puissant

CRM est un module complémentaire léger mais qui vous apporte des fonctionnalités riches – définit les flux de travail, les entonnoirs de ventes, et vous permet de contrôler les processus avec des graphiques et des rapports.

Communication fluide

Oubliez les e-mails qui se perdent et commencez à envoyer vos messages directement depuis Redmine, fixez également des rappels pour la date du prochain contact.

Toutes les données clients

Grâce aux intégrations avec d’autres plugins, vous pouvez voir toutes les informations associées sur la carte de contact dans le CRM et dans d’autres endroits sur Redmine.

Facile à personnaliser

Maitrises vos ventes et votre communication en utilisant les flux de travail, les champs et les filtres personnalisés. Éditez en bloc des opérations, des assignements, des demandes et des contacts.

Nous avons des milliers de tâches ou de demandes et vos plugins sont pratiques, professionnels et faciles à utiliser. Ils répondent à tous nos besoins. Votre service d’assistance nous plait beaucoup et nous sommes ravis que vos plugins soient bien documentés et que le processus d’installation soit très simple.

Marius Balteanu, Head of Quality Assurance & Partner à Zitec

Fonctionnalités

Contacts

Avec le plugin CRM, vous pouvez accéder à toutes les informations utiles sur vos contacts. En plus, vous verrez toutes les informations associées provenant des autres plugins – comme les informations générales, les demandes, les commandes, les produits, les tickets ou les projets dans lesquels le contact est accessible. Par ailleurs, vous pouvez assigner des niveaux de visibilité différents et accéder au même contact dans divers projets.

contacts.png

Notes

Pour que vos communications restent claires, joignez des notes et des fichiers à vos contacts – fichiers, rédactions d’offres, documents de ventes, accords, présentations ou tout autre document que vous jugerez important. Vous pouvez ajouter des informations sur un type de contact (téléphonique, par e-mail, rencontre) et des étiquettes.

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Affaires

L’édition PRO vous permet de gérer vos affaires. En définissant la probabilité de réussite d’une affaire, vous pouvez faire des prévisions de revenus. Il est facile de suivre des affaires et des statuts avec des options multiples, de Gantt aux tableaux similaires à ceux d’Agile, où vous pouvez modifier, suivre et éditer les opérations sur les affaires. Vous pouvez définir les statuts de vos affaires pour définir des entonnoirs de vente personnalisés et suivre les revenus à chaque étape.

deals.png

Voir les demandes associées

Sur la carte de contact, vous pouvez voir toutes les demandes associées assignés à une certaine personne. Cette fonctionnalité vous aide à vérifier immédiatement l’historique des communications et le statut des tickets avant d’établir le contact avec un client.

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Envoyer des e-mails

Vous pouvez désormais envoyer des e-mails directement depuis Redmine. Et pas uniquement des e-mails de texte. Vous pouvez joindre des fichiers ou des demandes associées, des notes et ajouter des personnes associées dans le champ Cc. Vous pouvez également utiliser les boites de dépôt pour e-mail pour faire suivre facilement toute correspondance et les stocker sous une demande.

send_email.png

Configuration Requise

Redmine 3.3 - 2.1
Ruby 1.8.7, 1.9.3, 2.0.0
Database SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server
OS Linux, OS X, Windows
Browsers Chrome, Safari, Internet Explorer and Firefox

Plus de 50 000 entreprises sur 100 pays nous ont fait confiance et utilisent les plugins, les thèmes et les services de RedmineUP

Schneider Electic
Airbus
AT&T
Deutsche Telekom
Bosch
NBC
IBM
Mitsubishi Electric

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Fonctions additionnelles de la Version PRO

Affaires avec pipelines personnalisables
Table et cartes vue
Regroupement des contacts et des affaires
Champs personnalisés pour les contacts; les affaires d'entreprises et les notes
Relations avec les problèmes
Envoi d'emails
Les opérations en bloc
Board Kanban pour les affaires
Pièces jointes
Requêtes sauvegardées
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Ce que les gens disent de RedmineUP

Quote colin

Nous avons des milliers de tâches ou de demandes et vos plugins sont pratiques, professionnels et faciles à utiliser. Ils répondent à tous nos besoins. Votre service d’assistance nous plait beaucoup et nous sommes ravis que vos plugins soient bien documentés et que le processus d’installation soit très simple.

Marius Balteanu, Head of Quality Assurance & Partner Zitec

Quote chad

I’ve enjoyed using the RedmineUP products, they’ve been a major help in streamlining our operations to developer better quality code faster.

Louis Camassa, VP of Product SMS Masterminds

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In Morele.net we use Redmine fo projects portfolio management and system maintenance. We use several RedmineUP's plugins: Agile, Helpdesk, People. I am very pleased with their functionality and the transparency of the user interface.

Adam Rataj, Director of Software Development Department Morele.net